Olin и Huntsman объявили о трансформационном слиянии стоимостью $12.5 млрд

Вот профессиональный и развернутый перевод и адаптация текста пресс-релиза на русский язык. Все ключевые цифры, даты, имена и технические детали сохранены.

---

Пресс-релиз

Компании Olin и Huntsman объявляют о преобразующем слиянии равных, в результате которого будет создан интегрированный североамериканский химический лидер с капитализацией более 12 миллиардов долларов

Скачать в формате PDF

16 июня 2026 г., 6:00 утра по восточноамериканскому времени

• Взаимодополняющие возможности на начальном и конечном этапах производства позволят усилить интеграцию и дадут объединенной компании возможность более эффективно создавать стоимость в рамках различных циклов, продуктов и регионов.
• Выявлено и подтверждено более 400 миллионов долларов США синергии затрат и выгод от интеграции.
• Ожидается, что улучшенный финансовый профиль и более выгодная структура затрат обеспечат более высокую эффективность на протяжении всего цикла, генерацию денежного потока и возможности для роста.
• Кен Лейн (Ken Lane) займет пост Генерального директора, а Питер Хантсман (Peter Huntsman) — пост неисполнительного Председателя Совета директоров объединенной компании.
• Совместная конференция для инвесторов и веб-каст запланированы на 16 июня 2026 г. в 8:00 утра по восточному времени.

КЛЕЙТОН, штат Миссури, и ВУДЛАНДС, штат Техас, 16 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Корпорация Olin (NYSE: OLN) и Корпорация Huntsman (NYSE: HUN) сегодня объявили о подписании окончательного соглашения о слиянии на равных условиях (all-stock merger of equals). Целью сделки является создание ведущей североамериканской химической компании. Ожидается, что сделка принесет значительную ценность акционерам обеих компаний, а общий объем выявленной синергии затрат и выгод от интеграции превысит 400 миллионов долларов.

Объединенная организация, которая после закрытия сделки будет переименована в OlinHuntsman Corporation ("OlinHuntsman"), получит выгоду от увеличения масштаба, расширения охвата и расширения возможностей по использованию хлора, что позволит ей создавать стоимость на различных рынках и в рамках разных циклов. Вертикальная интеграция сильно взаимодополняющих предприятий Olin и Huntsman на начальном и конечном этапах производства объединяет конкурентоспособные по стоимости североамериканские активы и сырье с дифференцированными рецептурами и высокоценными современными материалами. Используя свою глобальную производственную платформу, OlinHuntsman будет обслуживать разнообразные и растущие конечные рынки, включая автомобильную промышленность, строительство и инфраструктуру, а также промышленные применения. OlinHuntsman будет иметь структурно более низкую позицию по затратам и расширенные возможности по переработке продукции, полученной из выгодных электрохимических производственных мощностей, в материалы для конечного потребления, открывая тем самым больше возможностей для роста.

«Это объединение предоставляет Olin и Huntsman убедительную возможность создать более устойчивую и ориентированную на ценность химическую компанию, базирующуюся в Северной Америке», — заявил Кен Лейн, Президент и Генеральный директор Olin. «Huntsman создал впечатляющий портфель полиуретановых систем, технологий составления рецептур и современных материалов, обслуживающих технически сложные и ориентированные на конкретное применение конечные рынки. Интегрируя эти возможности с химическими активами и операциями мирового масштаба Olin, а также с выявленной синергией и выгодами, мы создадим отраслевого лидера с большей гибкостью в обслуживании клиентов по всей цепочке создания стоимости, способного генерировать более сильный денежный поток на протяжении всего цикла и реализовывать возможности, которые ни один из бизнесов не мог бы полностью использовать самостоятельно. Я рад возможности возглавить OlinHuntsman и обеспечить долгосрочную ценность для наших акционеров, клиентов, сотрудников и сообществ».

«По мере глобализации нашей отрасли, сегодня мы конкурируем в большей степени со странами, чем с компаниями, с торговой политикой и глобальными цепочками поставок, чем когда-либо прежде», — заявил Питер Хантсман, Председатель Совета директоров, Президент и Генеральный директор Huntsman. «Возможности, которые создает это слияние, позволяют нам генерировать большую ценность для наших акционеров, предоставлять исключительные услуги и продукты для наших клиентов, а также обеспечивать большую стабильность и возможности для наших сотрудников. Это слияние равных берет две великие компании и создает гораздо более сильного глобального лидера».

Стратегическое и финансовое обоснование

Создание североамериканского химического лидера с капитализацией более 12 млрд долларов США. Вместе Olin и Huntsman в 2025 году имели бы выручку в размере приблизительно 12,5 миллиардов долларов США на консолидированной основе. Взаимодополняющие портфели и расширенное географическое присутствие, включая значительное присутствие на побережье Мексиканского залива США, позволят OlinHuntsman извлечь выгоду из региональной отраслевой динамики. Это, наряду с присутствием в Европе и Азии, позволит компании лучше обслуживать клиентов на ключевых рынках. Бизнес Olin по производству боеприпасов, Winchester, продолжит работу в качестве ключевого направления в составе объединенной компании, развивая свой лидирующий в отрасли бренд и углубляя долгосрочные отношения с клиентами в сфере спорта, правоохранительных органов и военных.

Вертикальная интеграция улучшает структуру затрат. Сделка объединит производственные и сырьевые возможности Olin, включая хлор и каустическую соду, с продуктами конечного потребления и опытом Huntsman в области рецептур. Эта платформа позволит OlinHuntsman расти вместе с клиентами на различных этапах цепочки создания стоимости, использовать экономику производителя с низкими издержками для создания стоимости на глобальном уровне, а также улучшить маржу и денежный поток за счет более эффективной операционной модели.

Синергия затрат и выгоды от интеграции на сумму более 400 млн долларов США. Olin и Huntsman выявили более 300 миллионов долларов США синергии затрат и выгод от интеграции, причем подавляющая часть будет реализована в течение 24 месяцев, а все — к концу третьего года. Эта синергия будет обеспечена за счет интеграции закупок и сырья, оптимизации операций и экономии коммерческих, общих и административных расходов (SG&A). Компании также выявили дополнительные 100 миллионов долларов США выгод от интеграции сырья, начиная с 2031 года. В дополнение к синергии на сумму более 400 млн долларов США, OlinHuntsman ожидает получить приблизительно 125 миллионов долларов США налоговых выгод в денежной форме за счет ускоренного использования чистых операционных убытков (Net Operating Losses).

Увеличение масштаба и дисциплинированное распределение капитала обеспечивают ценность для акционеров. Структура слияния равных с использованием только акций сохранит прочность баланса, и ожидается, что объединение улучшит показатели прибыли и генерацию денежного потока на протяжении всего цикла. OlinHuntsman будет придерживаться дисциплинированного распределения капитала, уделяя первоочередное внимание финансированию поддерживающих капитальных затрат для обеспечения безопасной и надежной работы, стабильной дивидендной политике, сокращению долговой нагрузки в краткосрочной перспективе и направлению будущего избыточного денежного потока на доходы акционеров, а также на высокодоходные проекты органического и неорганического роста.

Руководство, управление и штаб-квартира

Объединенная компания получит выгоду от высококвалифицированной команды менеджеров и Совета директоров, сформированных из представителей обеих организаций. После закрытия сделки нынешний Президент и Генеральный директор Olin, Кен Лейн, займет пост Генерального директора OlinHuntsman. Нынешний Председатель Совета директоров, Президент и Генеральный директор Huntsman, Питер Хантсман, займет пост неисполнительного Председателя Совета директоров OlinHuntsman. Нынешний Исполнительный вице-президент и Финансовый директор Huntsman, Фил Листер (Phil Lister), займет пост Финансового директора объединенной компании.

Совет директоров OlinHuntsman будет состоять из десяти членов, с равным представительством от Olin и Huntsman, включая Питера Хантсмана и Кена Лейна.

Чтобы подчеркнуть приверженность реализации выявленной синергии, Тодд Слейтер (Todd Slater), нынешний Старший вице-президент и Финансовый директор Olin, займет пост Главного директора по интеграции OlinHuntsman, подчиняясь Генеральному директору. Стратегический комитет по интеграции Совета директоров OlinHuntsman будет контролировать процесс интеграции и реализацию синергии.

После закрытия сделки штаб-квартира OlinHuntsman будет располагаться в Вудландсе, штат Техас.

Детали сделки

В соответствии с условиями соглашения, акционеры Huntsman получат 0,5476 акций Olin за каждую одну (1) акцию Huntsman. После завершения сделки акционеры Olin будут владеть приблизительно 54,5%, а акционеры Huntsman — приблизительно 45,5% акций объединенной компании.

Питер Хантсман также заявил: «Кен и я согласовали использование рыночного коэффициента обмена, рассчитанного на основе средневзвешенных по объему цен за последние 30 торговых дней, по состоянию на закрытие торгов 12 июня 2026 года. Это обеспечивает премию для акционеров Huntsman по сравнению с историческими средними показателями, отражая при этом текущие рыночные условия. Это также справедливо для акционеров Olin, так как сглаживает колебания цен акций, наблюдавшиеся на прошлой неделе. Забегая вперед, наша общая цель — извлечь значительную долгосрочную ценность, которую эта сделка создает для обеих групп акционеров».

Сделка была единогласно одобрена Советами директоров обеих компаний. Ожидается, что она будет закрыта в первой половине 2027 года при условии выполнения обычных условий закрытия, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов и одобрение акционеров Olin и Huntsman.

Консультанты

Lazard выступает в качестве финансового консультанта Olin, а юридическими консультантами — Cravath, Swaine & Moore LLP и Sidley Austin LLP.

Citi и Morgan Stanley & Co. LLC выступают в качестве финансовых консультантов Huntsman, а юридическим консультантом — Kirkland & Ellis LLP. David Fox & Co. LLC выступил в качестве советника Huntsman.

Конференц-звонок и дополнительные материалы

Olin и Huntsman проведут сегодня совместную конференцию для инвесторов в 8:00 утра по восточному времени для обсуждения сделки.

Конференц-звонок будет доступен в прямом веб-касте в разделе для инвесторов на веб-сайте каждой компании по адресу: www.olin.com/investors/investors-overview/ и www.huntsman.com/investors , или напрямую по следующему веб-адресу: https://event.on24.com/wcc/r/5394127/E052E3C66157E626B1E63E314E310A1E

Сопутствующие презентационные материалы также будут доступны для просмотра на соответствующих веб-сайтах до начала звонка.

Конференц-звонок также можно прослушать, набрав: Бесплатный номер для участников: 800-420-1459 Прямой/международный номер для участников: 203-518-9861 Идентификатор конференции: OLNHUN

О компании Olin

Корпорация Olin — ведущий вертикально интегрированный глобальный производитель и дистрибьютор химической продукции, а также ведущий американский производитель боеприпасов. Производимая химическая продукция включает хлор и каустическую соду, винилы, эпоксиды, хлорированные органические соединения, отбеливатель, водород и соляную кислоту. Основные производственные мощности Winchester производят и распространяют спортивные боеприпасы, боеприпасы для правоохранительных органов, компоненты для переснаряжения патронов, малокалиберные военные боеприпасы и компоненты, промышленные патроны и мишени для стендовой стрельбы.

Для получения дополнительной информации о корпорации Olin посетите сайт www.olin.com.

О компании Huntsman

Корпорация Huntsman — публично торгуемый глобальный производитель и продавец разнообразной химической продукции с выручкой от продолжающейся деятельности в 2025 году в размере приблизительно 6 миллиардов долларов США. Наша химическая продукция насчитывает тысячи наименований и продается по всему миру производителям, обслуживающим широкий спектр потребительских и промышленных конечных рынков. Мы управляем более чем 55 производственными, научно-исследовательскими и операционными объектами примерно в 25 странах и насчитываем около 6 000 сотрудников в рамках нашей продолжающейся деятельности. Для получения дополнительной информации о Huntsman, пожалуйста, посетите веб-сайт компании по адресу www.huntsman.com.

Социальные сети: X: www.x.com/Huntsman_Corp Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman

Дополнительная информация и где ее найти

Настоящее сообщение может рассматриваться как материал для сбора голосов в отношении предлагаемой сделки между корпорацией Olin ("Olin") и корпорацией Huntsman ("Huntsman"). В связи с предлагаемой сделкой Olin и Huntsman намерены подать соответствующие материалы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), включая, среди прочего, регистрационное заявление Olin по Форме S-4 в связи с предлагаемым выпуском обыкновенных акций Olin в рамках предлагаемой сделки. Эта Форма S-4 будет включать совместный документ о доверенности/проспект Olin и Huntsman, который после вступления регистрационного заявления в силу SEC будет разослан акционерам Olin и акционерам Huntsman для получения их одобрения соответствующих предложений, связанных со сделкой. ИНВЕСТОРАМ И АКЦИОНЕРАМ OLIN И HUNTSMAN НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОДАННЫМИ В SEC, ВКЛЮЧАЯ РЕГИСТРАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И СОВМЕСТНЫЙ ДОКУМЕНТ О ДОВЕРЕННОСТИ/ПРОСПЕКТ, В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ИЛИ ДОПОЛНЕНЫ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ СОДЕРЖАТ ИЛИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ, СТОРОНАХ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СДЕЛКИ И ЛЮБОМ СБОРЕ ГОЛОСОВ. Настоящее сообщение не заменяет регистрационное заявление, совместный документ о доверенности/проспект или любой другой документ, который Olin или Huntsman могут подать в SEC и направить своим соответствующим акционерам в связи с предлагаемой сделкой. Инвесторы и держатели ценных бумаг смогут бесплатно получить копии регистрационного заявления и совместного документа о доверенности/проспекте (в том виде, в котором они могут быть изменены или дополнены время от времени), а также других соответствующих документов, поданных в SEC компаниями Olin и Huntsman (когда они станут доступны), на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov, на веб-сайте Olin по адресу www.olin.com (вкладка «Инвесторы», раздел «Подачи в SEC») и на веб-сайте Huntsman по адресу www.huntsman.com (вкладка «Инвесторы», раздел «Финансы», подраздел «Подачи в SEC»).

Участники сбора голосов

Согласно правилам SEC, Olin, Huntsman, их соответствующие директора, исполнительные должностные лица и некоторые другие члены руководства и сотрудники могут считаться «участниками» сбора доверенностей от акционеров Olin и Huntsman в связи с предлагаемой сделкой. Информация о директорах и исполнительных должностных лицах Olin содержится в Документе о доверенности Olin по Schedule 14A для ежегодного собрания акционеров 2026 года, поданном в SEC 20 марта 2026 года, в Годовом отчете Olin по Форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, поданном в SEC 20 февраля 2026 года, в Текущем отчете Olin по Форме 8-K, поданном в SEC 30 апреля 2026 года, и последующих заявлениях об изменениях в бенефициарной собственности, поданных в SEC, включая Первоначальные заявления о бенефициарной собственности по Форме 3, Заявления об изменении собственности по Форме 4 или Ежегодные заявления о бенефициарной собственности по Форме 5, поданные в SEC, включая подачи, сделанные 20 марта 2026 года, 5 мая 2026 года, 19 мая 2026 года, 3 июня 2026 года. Информация о директорах и исполнительных должностных лицах Huntsman содержится в Документе о доверенности Huntsman по Schedule 14A для ежегодного собрания акционеров 2026 года, поданном в SEC 16 марта 2026 года, в Годовом отчете Huntsman по Форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, поданном в SEC 18 февраля 2026 года, в Текущем отчете Huntsman по Форме 8-K, поданном в SEC с 1 мая 2026 года, и последующих заявлениях об изменениях в бенефициарной собственности, поданных в SEC, включая Первоначальные заявления о бенефициарной собственности по Форме 3, Заявления об изменении собственности по Форме 4 или Ежегодные заявления о бенефициарной собственности по Форме 5, поданные в SEC, включая соответствующие подачи. Дополнительная информация о возможных интересах потенциальных участников сбора доверенностей в связи с предлагаемой сделкой, которые в некоторых случаях могут отличаться от интересов акционеров Olin или Huntsman в целом, будет изложена в регистрационном заявлении, совместном документе о доверенности/проспекте и других соответствующих материалах, которые будут поданы в SEC в связи с предлагаемой сделкой. Вы можете получить эти документы (когда они станут доступны) бесплатно через веб-сайт, поддерживаемый SEC, по адресу http://www.sec.gov и на веб-сайтах Olin или Huntsman, указанных выше.

Не является предложением или приглашением делать предложения

Настоящее сообщение не является предложением о продаже или приглашением делать предложение о покупке или обмене каких-либо ценных бумаг, а также не является запросом голосов или одобрения в какой-либо юрисдикции. Оно не является проспектом или эквивалентным проспекту документом. Предложение ценных бумаг будет осуществляться только посредством проспекта, соответствующего требованиям Раздела 10 Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками.

Предостережение в отношении заявлений прогнозного характера

Настоящее сообщение содержит «заявления прогнозного характера». Эти заявления относятся к анализам и другой информации, основанной на текущих убеждениях руководства, определенных допущениях и прогнозах, сделанных руководством, а также на текущих ожиданиях, оценках и проекциях. Такие заявления прогнозного характера включают заявления, касающиеся предлагаемого объединения Olin и Huntsman, будущих результатов объединенной компании и выгод, которые, как ожидается, будут получены от предлагаемого объединения, влияния предлагаемой сделки на бизнес объединенной компании, прогнозы в отношении суммы и сроков получения синергии и даты закрытия предлагаемой сделки, а также другие неопределенности и непредвиденные обстоятельства в связи с вышеизложенным. Заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, которые не являются заявлениями исторического факта, могут включать «заявления прогнозного характера» в значении, определенном в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Мы использовали слова «ожидать», «намереваться», «может», «рассчитывать», «верить», «следует», «планировать», «прогноз», «проект», «оценка», «оптимистичный», «цель» и варианты таких слов, а также аналогичные выражения в настоящем сообщении для идентификации таких заявлений прогнозного характера.

Читателю рекомендуется не полагаться на эти заявления прогнозного характера. Эти заявления основаны на текущих ожиданиях будущих событий. Если лежащие в их основе допущения окажутся неверными или материализуются известные или неизвестные риски или неопределенности, фактические результаты могут существенно отличаться от этих заявлений прогнозного характера. Риски и неопределенности включают, помимо прочего: (i) риск того, что предлагаемая сделка может не достичь некоторых или всех ожидаемых выгод и что предлагаемая сделка может не быть завершена в установленные сроки или вообще; (ii) неполучение в установленные сроки или иным образом необходимых одобрений предлагаемой сделки акционерами Olin или Huntsman; (iii) возможность того, что любые или все различные условия для завершения предлагаемой сделки не будут выполнены или от них не откажутся, включая неполучение необходимых разрешений регулирующих органов от любых применимых государственных органов (или любые условия, ограничения или запреты, наложенные на такие разрешения); (iv) возможность того, что могут быть сделаны конкурирующие предложения или предложения о приобретении; (v) наступление любого события, изменения или других обстоятельств, которые могут привести к расторжению соглашения о слиянии, касающегося предлагаемой сделки; (vi) влияние объявления о предлагаемой сделке или её ожидания на способность Olin или Huntsman привлекать, мотивировать или удерживать ключевых руководителей и сотрудников, их способность поддерживать отношения с клиентами, поставщиками, поставщиками услуг и другими лицами, с которыми они ведут бизнес, или на их операционные результаты и бизнес в целом; (vii) риски, связанные с отвлечением внимания руководства Olin и Huntsman от текущих бизнес-операций из-за предлагаемой сделки; (viii) риск судебных исков акционеров в связи с предлагаемой сделкой, включая связанные с этим расходы или задержки; (ix) бизнес-, отраслевые и операционные риски, применимые к Olin и/или Huntsman, включая (a) чувствительность к экономическим, деловым и рыночным условиям в США и за рубежом, включая экономическую нестабильность или спад в секторах, обслуживаемых Olin и/или Huntsman; (b) снижение средних продажных цен на продукцию Olin и/или Huntsman и баланс спроса и предложения на продукцию Olin и/или Huntsman, включая влияние избыточных отраслевых мощностей; (c) неудачное выполнение операционных моделей Olin и/или Huntsman; (d) неспособность контролировать затраты и влияние инфляции или неспособность достичь целевых показателей сокращения затрат; (e) доступность и/или более высокие, чем ожидалось, затраты на сырье, энергию, транспортировку и/или логистику; (f) зависимость Olin и/или Huntsman от ограниченного числа поставщиков определенного сырья и услуг и их зависимость от сторонней транспортировки; (g) возникновение неожиданных производственных перерывов и простоев, включая те, которые происходят в результате трудовых споров и производственных опасностей; (h) подверженность физическим рискам, связанным с климатическими событиями или повышенной частотой и серьезностью суровых погодных явлений; (i) сбой или прерывание, включая кибератаки, информационных технологических систем Olin и/или Huntsman, включая риски, связанные с быстрой эволюцией и повышенным внедрением технологий искусственного интеллекта, которые могут усилить кибербезопасность риски и позволить использовать новые или усилить существующие методы атак, а также возможность нарушения прав интеллектуальной собственности или непреднамеренного раскрытия конфиденциальной информации через инструменты искусственного интеллекта; (j) риски, связанные с международными продажами и операциями Olin и/или Huntsman, включая экономические, политические или нормативные изменения; (k) слабые отраслевые условия, влияющие на способность Olin и/или Huntsman соблюдать финансовые поддерживающие covenant в своих долговых соглашениях; (l) задолженность Olin и/или Huntsman и обязательства по обслуживанию долга; (m) неспособность выявлять, привлекать, развивать, удерживать и мотивировать квалифицированных сотрудников по всей организации и способность управлять переходами исполнительных должностных лиц и других ключевых старших руководителей; (n) неблагоприятные условия на кредитных и рынках капитала, ограничивающие или препятствующие способности Olin и/или Huntsman брать займы или привлекать капитал; (o) неспособность Olin и/или Huntsman завершить будущие сделки по приобретению или совместные предприятия или успешно интегрировать их в бизнес; (p) последствия любого снижения на глобальных рынках акций для стоимости активов и любого снижения процентных ставок или других существенных допущений, используемых для оценки обязательств и финансирования пенсионных планов Olin и/или Huntsman; (q) нереализация допущений долгосрочного плана Olin и/или Huntsman, вызывающая обесценение долгосрочных активов, не связанное с денежными средствами; (r) подверженность рискам, связанным с кредитоспособностью ключевых поставщиков, клиентов и деловых партнеров Olin и/или Huntsman, а также снижение спроса на продукцию их клиентов; (s) неспособность разрабатывать новые продукты, процессы или применения или неспособность идти в ногу с развивающимися технологическими инновациями на конечных рынках; (t) невозможность защитить патенты и коммерческую тайну или обеспечить соблюдение прав интеллектуальной собственности, особенно в странах, где может быть недоступно эффективное законодательство и судебные системы в области интеллектуальной собственности; (u) конфликты, военные действия, террористические акты, политические события, кризисы в области общественного здравоохранения и общая нестабильность, наряду с усилением правил безопасности, которые могут негативно повлиять на бизнес Olin и/или Huntsman; и (v) юридические, экологические и нормативные риски, включая (a) изменения в законодательстве или государственных нормативных актах или политике, или несоблюдение их, включая изменения, касающиеся способности Olin и/или Huntsman производить или использовать определенные продукты, и изменения на международных рынках, где Olin и/или Huntsman осуществляют деятельность; (b) новые правила или изменения в государственной политике в отношении транспортировки опасных химических веществ и безопасности объектов химического производства; (c) неожиданные результаты судебных или регулирующих исков и разбирательств; (d) затраты и другие расходы, превышающие запланированные на экологические расследования и восстановление или другие судебные разбирательства; (e) различные риски, связанные с контрактом Olin на армейском заводе боеприпасов Лейк-Сити для армии США и выполнением других государственных контрактов, и (f) соблюдение правил конфиденциальности данных, включая Общее положение о защите данных (GDPR) и другие применимые законы о конфиденциальности данных, которые могут привести к значительным штрафам, санкциям и юридической ответственности.

Все заявления прогнозного характера Olin и Huntsman следует рассматривать в свете этих факторов. Кроме того, другие риски и неопределенности, неизвестные в настоящее время Olin или Huntsman или которые Olin или Huntsman считают несущественными, могут повлиять на точность заявлений прогнозного характера. Эти заявления не являются гарантией будущих результатов и связаны с определенными рисками, неопределенностями и допущениями, которые трудно предсказать и многие из которых находятся вне контроля Olin и/или Huntsman. Таким образом, фактические результаты и исходы могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких заявлениях прогнозного характера. Дополнительный перечень и описание этих рисков, неопределенностей и других факторов можно найти в документах Olin, поданных в SEC, включая его последний Годовой отчет по Форме 10-K и последующие Квартальные отчеты по Форме 10-Q и другие документы, доступные на веб-сайте, поддерживаемом SEC, по адресу www.sec.gov, на веб-сайте Olin по адресу https://olin.com или по запросу в Olin, а также в документах Huntsman, поданных в SEC, включая его последний Годовой отчет по Форме 10-K и последующие Квартальные отчеты по Форме 10-Q и другие документы, доступные на веб-сайте, поддерживаемом SEC, по адресу www.sec.gov, на веб-сайте Huntsman по адресу https://www.huntsman.com или по запросу в Huntsman. Любое заявление прогнозного характера, сделанное в настоящем пресс-релизе, действительно только на дату настоящего сообщения. Ни Olin, ни Huntsman не берут на себя никаких обязательств публично обновлять какие-либо заявления прогнозного характера или любую другую информацию в настоящем пресс-релизе, будь то в результате будущих событий, получения новой информации или иным образом, или исправлять любые неточности или упущения в них, которые становятся очевидными. Все заявления прогнозного характера в настоящем сообщении полностью ограничены данным предостережением.

Важное примечание о комбинированной и не соответствующей GAAP финансовой информации

Финансовая информация для объединенного бизнеса Olin и Huntsman основана на оценках, допущениях и прогнозах руководства и не была подготовлена в соответствии с применимыми требованиями Положения S-X в отношении проформы финансовой информации, и необходимые проформенные корректировки не были применены и не отражены в ней. Эта информация предоставляется только в иллюстративных целях и не должна рассматриваться изолированно или как замена исторической финансовой отчетности Olin или Huntsman. Эти показатели предоставляются в иллюстративных целях и основаны на арифметической сумме соответствующих исторических финансовых показателей Olin и Huntsman. Эти показатели не отражают, какими были бы финансовое состояние или результаты деятельности объединенной компании, если бы предлагаемая сделка произошла на дату или до дат, указанных в информации. Различные факторы могут привести к тому, что фактические будущие результаты будут существенно отличаться от текущих оценок руководства, включая, помимо прочего, риски, описанные выше и в соответствующих документах Olin и Huntsman, поданных в SEC.

Настоящее сообщение также включает определенные финансовые показатели, рассчитанные не в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (GAAP), такие как скорректированная EBITDA, комбинированная скорректированная EBITDA, комбинированные продажи, синергия и выгоды от интеграции. Финансовые показатели, не соответствующие GAAP, имеют ограничения в качестве аналитического инструмента и не должны рассматриваться изолированно или как замена сопоставимым показателям GAAP. Существуют ограничения для финансовых показателей, не соответствующих GAAP, поскольку они не подготовлены в соответствии с GAAP и могут не быть сопоставимыми с аналогичными показателями других компаний из-за потенциальных различий в методах расчета и исключаемых статьях. Olin и Huntsman предупреждают вас не придавать чрезмерного значения этим не соответствующим GAAP финансовым показателям.

Для получения определения скорректированной EBITDA Olin и Huntsman и сверки скорректированной EBITDA с наиболее сопоставимым финансовым показателем GAAP за 2025 год, пожалуйста, обратитесь к Текущему отчету Olin по Форме 8-K, поданному в SEC 29 января 2026 года, и Текущему отчету Huntsman по Форме 8-K, поданному в SEC 18 февраля 2026 года.

Посмотреть исходный контент для загрузки мультимедиа: https://www.prnewswire.com/news-releases/olin-and-huntsman-announce-transformative-merger-of-equals-to-create-a-12-billion-integrated-north-american-chemicals-leader-302801469.html

ИСТОЧНИК: Корпорация Olin; Корпорация Huntsman

Выпущено 16 июня 2026 г.

Подпишитесь на уведомления по электронной почте: Получайте обновления прямо на ваш почтовый ящик Подписаться сегодня

Источник

Источник

Теги

• #СлиянияИПоглощения
• #M&A
• #OlinHuntsman
• #Полиуретаны
• #Интеграция

Источник: https://www.huntsman.com/news/media-releases/detail/626/olin-and-huntsman-announce-transformative-merger-of-equals

#СлиянияИПоглощения #M&A #OlinHuntsman #Полиуретаны #Интеграция